O Metas é o funil de vendas do EID-Systems: cada oportunidade tem etapa, valor previsto e responsável — e vira compromisso na agenda automaticamente, aparecendo no alerta do ERP e do site no dia certo. Quem pede orçamento pelo seu site cai direto no funil. E quando você marca "Ganhou", o sistema cria o cliente e abre a venda com ele já selecionado.
Seis etapas prontas no primeiro acesso — e editáveis quando quiser
Novo, Contato, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido já vêm criadas com cores distintas. Você edita nome, ordem e cor — e avança ou volta a oportunidade por botão, sem arrastar nada.
Em aberto, valor no funil, ganhas no mês e — o mais útil — follow-up atrasado. Bateu a data e ninguém falou com o cliente? Aparece em vermelho no grid.
Quem não tem acesso completo enxerga apenas as próprias oportunidades — no grid, nos indicadores e no relatório. O gerente vê o funil inteiro.
Ao salvar, o sistema cria sozinho o compromisso na agenda do responsável — com título, cliente e data prevista de fechamento. Salvar de novo atualiza o mesmo compromisso, nunca duplica. Registrou um contato com retorno marcado? Vira outro compromisso, na agenda de quem é dono da oportunidade. E ao Ganhar ou Perder, o compromisso se encerra sozinho.
O visitante pede orçamento e a equipe inteira fica sabendo
O botão "Solicitar orçamento" da loja cria a oportunidade com origem "Site", já na primeira etapa do funil, com o nome do produto e o link no histórico.
Junto nasce uma tarefa marcada para todos os usuários — assim o lead não fica esperando uma pessoa específica abrir o sistema. Quem pegar primeiro, atende.
Se a mesma pessoa pedir orçamento do mesmo produto de novo, o sistema reconhece e não abre segunda oportunidade — e se ela estiver logada, já vincula ao cadastro.
Ao marcar como ganha, o sistema encerra o compromisso, cria o cliente se ainda era um prospect (reaproveitando cadastro homônimo para não duplicar) e abre a tela de venda com ele selecionado. Você só lança os itens. Perdeu? Registra o motivo — que depois vira informação no relatório.
Quatro leituras que respondem "como está a venda?"
Quantas oportunidades e quanto dinheiro estão parados em cada etapa do processo.
De onde vieram as oportunidades do período — incluindo os leads que a loja gerou.
Quem está com quantas, quanto valor e quanto já converteu.
As que estão há 7 dias ou mais sem contato — a lista de quem está esfriando.
O sistema busca os dados — você só confere
Digite o CNPJ e, ao sair do campo, o sistema consulta o cadastro estadual usando o seu certificado digital e preenche razão social, rua, número, bairro, cidade, UF e CEP. O foco pula direto para a Inscrição Estadual.
Informou o CEP, o endereço vem completo e o cursor pula para o Número — o único campo que sobra. Funciona digitando ou clicando na lupa.
Validação real dos dígitos verificadores (e rejeição de sequências como 111.111.111-11). Documento errado limpa o campo e devolve o foco — não entra lixo no cadastro.
Em todo o sistema, Enter pula para o próximo campo e o conteúdo já vem selecionado — digitar substitui. Quem cadastra o dia inteiro sente a diferença.
Capitalização automática em português: "JOAO DA SILVA E CIA" vira "Joao da Silva e Cia" — mantendo de, da, do, e em minúsculo. Vale também no que vem da SEFAZ.
O campo de documento decide sozinho entre CPF e CNPJ; o telefone vira fixo ou celular conforme o número de dígitos; UF vira maiúscula. E já aceita o CNPJ alfanumérico novo da Receita.
Bairro, cidade, vendedor, marca, grupo, unidade — se o que você digitou não está na lista, aparece a pergunta "deseja cadastrar e vincular automaticamente ao salvar?". Um clique e pronto: sem abrir outra tela, sem perder o que já foi digitado.
Duas regras de cálculo, ranking automático e detalhe item a item
Cada vendedor tem a sua regra: comissão definida no produto (valor × quantidade) ou percentual sobre o total vendido. O sistema aplica a regra certa para cada um, no mesmo relatório.
Ordenado por vendas, com posição, % de participação no faturamento (com barra visual) e ticket médio por vendedor. Mais 4 indicadores no topo.
Clique no vendedor e veja cada venda: data, pedido, cliente, produto, quantidade, valor e a comissão daquele item — dizendo se veio "por Produto" ou "Percentual (X%)". Comissão sem discussão.
Nove abas — Visão Geral, Vendas, Compras, Estoque, Vendedores, Funcionários, Financeiro, CRM e Cadastros — com curva ABC, fluxo de caixa, top clientes, produtos mais vendidos, funil do CRM, origem dos leads e taxa de conversão. Cada gráfico troca de tipo (barras, linha, pizza, rosca, radar...) na hora, sem recarregar a página.
Agende uma demonstração e veja o funil, o alerta de follow-up e a conversão da oportunidade em venda funcionando.
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